OpenAI CEO Sam Altman geeft de voorkeur aan een dominant TSMC boven Intels ambities als gieterij voor de productie van AI-chips

OpenAI CEO Sam Altman heeft een botte boodschap voor de chipindustrie: hij zou liever zien dat TSMC zijn capaciteit uitbreidt dan afhankelijk te zijn van Intel's push voor gieterijen. Altmans opmerking, "Ik zou graag zien dat TSMC gewoon meer capaciteit bouwt," kwam naar voren in een recent interview door Stratecheryen onderstreept hoe de urgentie van de koper de prioriteiten van de toeleveringsketen verandert.

De redenering is eenvoudig: TSMC is momenteel marktleider op het gebied van de geavanceerde procesknooppunten die high-end AI-versnellers nodig hebben; de fabrieken en rendementsvolwassenheid maken het de snelste weg naar meer chips. Intel heeft onshoring en zijn eigen routekaart voor gieterijen (inclusief de 18A-node) gepromoot, maar het opschalen van concurrerende capaciteit en het bereiken van betrouwbare opbrengsten kost tijd, tijd die veel AI-firma's niet hebben omdat de modelgroottes en rekenbehoeften steeds groter worden. Het publieke duwtje van Altman is in feite een marktsignaal: als de grootste kopers om meer wafers vragen, zijn leveranciers en beleidsmakers geneigd om te luisteren.

Er is ook een geopolitieke kanttekening: de capaciteit van TSMC is grotendeels geconcentreerd in Taiwan, en hoewel die concentratie kopers snel toegang geeft tot geavanceerd silicium, roept het strategische en veerkrachtproblemen op voor overheden en bedrijven die de voorkeur geven aan gediversifieerde toeleveringsketens.

De opmerking van Sam Altman kan daarom op twee manieren worden gelezen: een pragmatische kortetermijnstoot voor onmiddellijke capaciteit, en een impliciete erkenning dat diversificatie (inclusief onshore opties) een project voor de langere termijn is. Reuters berichtgeving over de regionale besprekingen van Altman ziet dit als onderdeel van een breder industrieel gevecht om chipcapaciteit en -investeringen.

Waarom dit van belang is voor producten: voor het opleiden en bedienen van moderne grote modellen zijn enorme hoeveelheden versnellers nodig die gebouwd zijn op de nieuwste nodes. Als de capaciteit van de gieterij achterblijft, krijgen bedrijven te maken met vertraagde uitrol, hogere cloudkosten en vertraagde innovatiecycli. OpenAI die er publiekelijk bij TSMC op aandringt om uit te breiden is minder een goedkeuring van het monopolie dan een praktisch pleidooi voor doorvoer, en het zal waarschijnlijk leiden tot meer privédeals, interesse van investeerders en aandacht van de overheid voor de levering van wafers.

Intel blijft een cruciaal onderdeel van het lange spel: zijn ambities voor gieterijen zijn gericht op veerkracht, lokalisatie en alternatieve capaciteit. Maar TSMC inhalen op het scherpst van de snede is een zware opgave. Verwacht een gemengde reactie van de industrie, waarbij TSMC de onmiddellijke vraag naar krachtige producten op zich neemt, terwijl Intel en andere spelers opschalen als onderdeel van een bredere diversificatiestrategie. Kortom, de opmerking van Altman geeft een bepalende spanning weer in het huidige AI-tijdperk: de onverzadigbare vraag naar compute versus de langzame, kapitaalintensieve realiteit van het bouwen van chips.