Wat is de oorzaak van de RAM-crisis, OpenAI's grote geheugendeal en het risico van PS6, Xbox of Nvidia RTX 50 Super vertragingen - voormalig Micron en SanDisk ingenieur legt uit
De laatste aflevering van de Broken Silicon Podcast van het YouTube-kanaal Moore's Law Is Dead, gehost door Tom, bevatte onlangs een uitgebreide uitsplitsing van de aanhoudende RAM-crisis. Het bijzondere aan deze aflevering was de aanwezigheid van Dave Eggleston, een veteraan uit de geheugenindustrie, die eerder werkte als Product Engineer bij SanDisk en Director of Systems Engineering bij Micron, een bedrijf waarvan men kan zeggen dat het momenteel in het centrum van de geheugencrisis staat.
De inzichten van Dave komen natuurlijk op een moment dat de PC-hardwaremarkt markt naarstig op zoek is naar betaalbaar RAMen hij onthult de innerlijke werking van verschillende belangrijke factoren, inclusief, maar niet beperkt tot, hoe contracten tussen giganten zoals OpenAI en DRAM-bedrijven meestal werken, wat er binnen geheugenfabrikanten gebeurt, hoe lang de huidige geheugencrisis kan duren, of aankomende hardware zoals de PS6 en volgende generatie Xbox zullen worden beïnvloed, en wat gamers kunnen verwachten in 2026.
Wie is verantwoordelijk voor de RAM-crisis
Dave legt uit dat gedurende een groot deel van de computergeschiedenis PC's, mobiele apparaten en datacenters op dezelfde brede generaties DRAM vertrouwden. Uiteindelijk schakelden mobiele apparaten over op LPDDR en nu zijn datacenters zo groot geworden dat ze vertrouwen op HBM (High Bandwidth Memory). HBM is zo belangrijk geworden voor AI en GPU's dat fabrikanten als Micron, Samsung en SK Hynix er nu voorrang aan geven boven DDR4 en DDR5. Het is veel winstgevender, maar verbruikt meer waferruimte en is moeilijker te produceren, waardoor de wereldwijde levering onder druk komt te staan en er dagelijks RAM-tekorten ontstaan.
Het is belangrijk om op te merken dat veel gefrustreerde gamers de verkeerde bedrijven de schuld geven, zoals Dave zei. Het echte probleem is structureel: grote geheugenproducenten wijzen capaciteit toe aan HBM omdat bedrijven zoals Nvidia nu enorme volumes vragen voor AI-versnellers. Aangezien HBM veel meer silicium en complexe logische lagen gebruikt, vermindert elke wafer die aan HBM wordt gewijd de output van standaard RAM-geheugen voor consumenten, waardoor het aanbod voor pc's, consoles en andere hardware kleiner wordt.
Neemt OpenAI daadwerkelijk 40% van 's werelds high-end geheugen in?
Dave bespreekt ook het nieuws over OpenAI dat enorme RAM- en HBM-leveringsdeals heeft afgesloten met Samsung en SK Hynix, en uit zijn diepe scepsis over de vraag of deze deals echt, strikt of zinvol zijn. Hij verwerpt grotendeels de berichten dat OpenAI op de een of andere manier 40% van 's werelds HBM-voorraad heeft verworven en vraagt zich af hoe Samsung en SK Hynix zulke enorme overeenkomsten konden sluiten zonder op de hoogte te zijn van elkaars toezeggingen. Dave voegt eraan toe dat OpenAI erg goed is in PR en het doen van aankondigingen die indrukwekkend klinken, maar langetermijnovereenkomsten ("LTA's") houden bijna nooit stand in de DRAM-industrie.
Hij legt uit dat DRAM een zeer cyclische bedrijfstak isen historisch gezien wil niemand vastzitten aan meerjarige contracten. Bedrijven sluiten alleen langetermijncontracten wanneer ze wanhopig zijn tijdens tekorten, en gaan er dan opnieuw over onderhandelen of zien ervan af zodra de markt verzacht. Hij vergelijkt dit met de grote aankondigingen van Pat Gelsinger over Intel die wereldwijde fabrieken bouwt: persberichten zijn gemakkelijk, maar de daadwerkelijke follow-up komt er vaak nooit. Daarom ziet hij de beweringen van OpenAI over "40% van het wereldwijde aanbod" eerder als paniekerige PR dan als bindende, afdwingbare afspraken.
Wanneer Tom suggereert dat de hele situatie vooral paniek is, is Dave het met hem eens. Hij zegt dat DRAM-deals voor de lange termijn zelden standhouden zoals aangekondigd en dat geheugenfabrikanten altijd manieren zullen vinden om het aanbod om te buigen als de omstandigheden of de winstgevendheid veranderen.
Ze bespreken ook een cruciaal detail: OpenAI heeft geen afgewerkte HBM-modules gekocht, maar wafers, die kunnen worden opgeslagen in met stikstof gezuiverde "waferbanken" Dit is een standaardpraktijk in de halfgeleiderlogistiek en geeft OpenAI de flexibiliteit om later te beslissen hoe de wafers verpakt moeten worden, om een ander bedrijf te contracteren om er HBM-modules van te maken, of zelfs om de wafers door te verkopen als de AI-bubbel afkoelt en ze meer hebben dan ze nodig hebben.
Tom vraagt of OpenAI zijn opgepotte HBM-wafers zou kunnen gebruiken als hefboom tegen Nvidia. Dave verwerpt het idee en legt uit dat Samsung en SK Hynix nooit zouden toestaan dat een klant hun voorraad zou gebruiken om druk uit te oefenen op Nvidia, een belangrijke partner waarmee ze nauwe banden hebben op het gebied van engineering en leidinggeven. Als OpenAI het zou proberen, zouden de geheugenfabrikanten snel opnieuw onderhandelen of de leveringen stopzetten.
Welke component zal de volgende keer te kort komen, en zal de PS6 vertraging oplopen?
Dave legt uit dat RAM-doorlooptijden altijd langer worden tijdens een tekort, maar de extreme cijfers die genoemd worden - 13 tot 24 maanden - zijn niet helemaal reëel. Normaal gesproken zijn DRAM-doorlooptijden 3-6 maanden, en zelfs tijdens een crisis kunnen deze slechts verdubbelen of verdrievoudigen. Als leveranciers iets als 52 weken noemen, is dat vaak gewoon een beleefde manier om te zeggen dat ze een kleinere klant geen prioriteit kunnen geven. Dus als detailhandelaren lange termijnen van een jaar te horen krijgen, is dat zowel een teken van onzekerheid als van leveranciers die zichzelf beschermen. Het grotere probleem, zegt Dave, is paniekbestellingen: bedrijven plaatsen meerdere bestellingen, hamsteren wat er binnenkomt en annuleren vervolgens de rest. Hierdoor wordt de zichtbaarheid voor DRAM-fabrikanten tenietgedaan, en omdat de markt zelfs op kleine verschuivingen in het aanbod scherp reageert, wordt het tekort door dit gedrag snel groter.
Zal de PS6 of Xbox Next-Gen uitgesteld worden? Waarschijnlijk niet. Tom vermeldt dat volgens interne planningsdocumenten de PS6 productie gepland staat voor medio 2027, en Dave is het ermee eens dat niemand tekorten zo ver vooruit kan voorspellen. Alle data die u hoort voor consoles, GPU's of belangrijke toekomstige hardware zijn in wezen placeholders. De markt heeft geen echte zichtbaarheid verder dan een paar kwartalen.
Dave is van mening dat, hoewel de RAM-schaarste pijnlijk zal zijn tot 2025, grote consumentenhardware die in 2027 wordt geleverd waarschijnlijk niet zal worden beïnvloed, vooral omdat Sony en Microsoft de levering lang voor de productie zullen veiligstellen.
Tom wijst er ook op dat Nvidia's partnerrichtlijnen voor de komende RTX 5000 Super-serie GPU's herhaaldelijk is verschovenvan eind 2024 naar begin 2025 en nu naar een voorlopig venster voor Q3 2026. Dave legt uit dat dit geen bewijs is van een bevestigd uitstel, maar gewoon weer een voorbeeld van placeholder-tijdlijnen. Nvidia kan inderdaad schema's aanpassen, maar geen van deze data weerspiegelt gegarandeerde RAM-tekorten jaren van tevoren.
Zal de RAM-voorraad mettertijd verbeteren?
Zeer waarschijnlijk, volgens Dave. Hij zegt dat Samsung, Micron en SK Hynix tussen 2026 en 2030 8-10 grote DRAM-fabrieken aan het bouwen zijn, en in tegenstelling tot de hypothetische "aankondigingsfabrieken" die elders te zien zijn, zijn deze projecten echt. De groei zal nog steeds langzaam gaan omdat het jaren duurt voordat fabrieken volume bereiken, de apparatuur van ASML, Tokyo Electron en Applied Materials beperkt is en de DRAM-schaalvergroting is vertraagd van 30% per jaar tot ongeveer 10%.
Hij benadrukt dat de echte verlichting zal komen met de overgang naar 3D DRAM, dat de dichtheid verhoogt door verticaal te gaan, net zoals NAND dat deed. Het zal de bandbreedte niet onmiddellijk verhogen, maar het zal goedkoper RAM met hoge capaciteit naar laptops en goedkopere hardware duwen, waardoor 2D DRAM vrijkomt voor toepassingen met hogere prestaties. Dave verwacht dat zodra nieuwe fabrieken en 3D DRAM online komen, het tekort ruim voor midden 2027 zal afnemen.
Bron(nen)
