Ex-Samsung-directeur zegt dat Chinees DRAM een einde kan maken aan tekorten

Khe-Hyun Kyung, de huidige senior adviseur van Samsung en voormalig hoofd van de divisie Samsung Device Solutions (DS), voorspelt dat de stijgende Chinese DRAM-productiecapaciteit de RAM-prijzen over een jaar zou moeten doen dalen, vanaf ongeveer H2 2027 of begin 2028. Hij voerde dit argument aan op het 285e NAEK Forum, dat wordt georganiseerd door de National Academy of Engineering in Korea, en wees erop dat aangezien Korea bijna 70% van de DRAM-markt in handen heeft, fabrikanten zich moeten voorbereiden.

Kyung's voorgestelde oplossing is dat Korea zich richt op fabelloze systeemhalfgeleiders en soevereine AI, waarbij hij opmerkte dat "het moeilijk is voor Korea om tegelijkertijd met de VS en China te concurreren in zowel hardware als software" en dat Korea "serieus moet overwegen hoe AI in te zetten"

Er is dus zeker goed nieuws voor consumenten. Hoewel het onduidelijk is of RAM van Chinese makelij binnenkort in de Verenigde Staten zal worden toegelaten, zou het feit dat China zijn eigen RAM kan produceren nog steeds een groot deel van het wereldwijde aanbod vrijmaken voor klanten elders in de wereld. Kyung schat dat de Chinese productiecapaciteit zou kunnen oplopen tot zes miljoen wafers per maand in H2 2027, maar waarschuwt ook dat de productie-investeringen zouden kunnen dalen als bedrijven de ROI op AI-kapitaalinvesteringen zien dalen.

In elk geval is het nog steeds prikkelend om een potentieel einde te zien komen aan het huidige DRAM-tekort dat de wereldwijde pc-markt in een wurggreep houdt. Een grotere productie vanuit China kan alleen maar goed zijn voor de markt in het algemeen, wanneer de huidige aanbodverstikking slechts drie bedrijven voedt: SK Hynix en Samsung in Korea, en Micron in de Verenigde Staten.

Eerdere schattingen van het einde van de DRAM-leveringscrisis beginnen rond 2030 of 2035, dus als de prijzen in 2028 zouden dalen dankzij een grote binnenlandse Chinese aanvoer, zou dat een enorme winst zijn voor zowel consumenten als bedrijven. Terwijl de meeste grote Big Tech- en AI-bedrijven het prima doen in deze omstandigheden, lijden veel kleinere bedrijven in de consumentenelektronica eronder en sluiten hun deuren. Deze omstandigheden voorspellen weinig goeds voor consumenten op de lange termijn, en als het tekort echt tot in 2030 duurt, kan de schade onomkeerbaar zijn.