Chinese opslagoplossingen breken voor het eerst door in de top drie, maar er zit een addertje onder het gras

Yangtze Memory Technologies (YMTC) heeft voor het eerst de wereldwijde top drie van NAND-leveranciers bereikt, met een aandeel van 14% in de verzendingen in het tweede kwartaal van 2026, waarmee het Kioxia nipt achter zich liet, zo blijkt uit de „Memory & Storage Tracker“ van Counterpoint Research voor het tweede kwartaal van 2026. De Chinese geheugenfabrikant zag zijn verzendingen met 22% stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en met 5% ten opzichte van het vorige kwartaal, waarbij het bedrijf profiteerde van een algemeen tekort aan NAND-geheugen als gevolg van de toenemende vraag naar geheugen voor AI.

Samsung is nog steeds marktleider met een aandeel van 25%, een daling ten opzichte van 32% twee jaar geleden, aangezien het bedrijf zijn productiecapaciteit heeft verschoven naar DRAM. SK hynix staat op de tweede plaats met 22%.

De opmars van YMTC vindt plaats ondanks het feit dat het bedrijf sinds eind 2022 nog steeds op de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel staat, waardoor de toegang tot geavanceerde fab-apparatuur van leveranciers als ASML, Applied Materials en Lam Research wordt beperkt.

Toch heeft het verzendvolume zich nog niet vertaald in omzet. YMTC staat dit kwartaal op de derde plaats wat betreft NAND-verzendingen, maar slechts op de vijfde plaats wat betreft omzet, achter Micron en Kioxia, omdat het grootste deel van de productie nog steeds bestemd is voor goedkopere NAND-producten voor consumenten in plaats van voor eSSD’s voor datacenters met hoge marges.

Die verhouding begint te verschuiven: uit onze tests blijkt dat de Lenovo ThinkBook 14 G9 IPL in ten minste één configuratie is geleverd met een YMTC-SSD. De schrijf- en leessnelheden liggen onder het gemiddelde voor een SSD uit de productiviteitsklasse, maar de aanwezigheid van YMTC-opslag in een Lenovo-model buiten China is van belang, gezien de positie van Lenovo als de grootste pc-OEM qua volume. Het brengt Chinese NAND-geheugen ook onder de aandacht van een wereldwijde mainstream-afnemer, in plaats van het te beperken tot budget-pc’s en bedrijfsopslag. YMTC heeft ook zijn intrede gedaan in high-end vlaggenschip-smartphones: de nieuwste Redmi K100 Pro is in ten minste één configuratie uitgerust met YMTC-geheugen, zoals onthuld door Bilibili-UP Wekihome.

YMTC heeft publiekelijk aangegeven tegen het einde van 2026 een wereldwijd NAND-marktaandeel van 15% te willen behalen. Of het bedrijf dit doel bereikt, hangt af van hoe snel het zijn productiemix kan verschuiven naar SSD’s voor de zakelijke markt, en hoe consistent zijn binnenlandse fabrieksapparatuur op grote schaal kan draaien.

Opmerking: de cijfers over het aandeel in de verzendingen zijn schattingen van Counterpoint Research, geen door het bedrijf gerapporteerde financiële gegevens.