YMTC bouwt eigen NAND-productielijn om Amerikaanse sancties te omzeilen

Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) staat sinds eind 2022 op de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Toch gaat de in Wuhan gevestigde fabrikant door met een uitbreiding die is gericht op ongeveer 150.000 waferstarts per maand (WSPM) dit jaar en 15 procent van de wereldwijde NAND-aanvoer tegen het einde van 2026.

YMTC lag al op koers voor ongeveer 130.000 WSPM tegen eind 2024 - ongeveer 8 procent van de wereldwijde capaciteit - en is begonnen met het verschepen van TLC-onderdelen met 232 lagen (X4-9070) die worden gemaakt door twee dekken aan elkaar te plakken voor een totaal van 294 lagen. Terwijl de meeste concurrenten hun kapitaaluitgaven nog steeds verlagen, is het Chinese bedrijf van plan om bits sneller te laten groeien dan de verwachte stijging van 10-15 procent in de sector in 2025.

De product roadmap omvat een 1 TB TLC apparaat, een 3D QLC X4-6080 die later dit jaar verwacht wordt, en een 2 TB TLC X5-9080 met een 4,8 GT/s interface die voor 2026 op de planning staat. Toekomstige generaties zullen naar verwachting meer dan 300 lagen bevatten door drie dekken te verbinden, waarbij de doorvoer wordt verruild voor hogere bits per wafer.

Om de afhankelijkheid van buitenlandse apparatuur te verminderen, is YMTC van plan om in de tweede helft van 2025 een proeflijn te starten die uitsluitend gebruik maakt van Chinese tools in de tweede helft van 2025. Analisten denken dat een succesvolle opstart uiteindelijk de productie van bits zou kunnen verdubbelen en het marktaandeel zou kunnen opdrijven tot meer dan 15 procent, maar waarschuwen dat de faciliteit experimenteel is en dat volumeproductie tijd zal vergen.

TechInsights meldt dat de nieuwste "Xtacking 4.0"-chips van YMTC prestaties leveren die vergelijkbaar zijn met die van marktleiders. Toch moest het bedrijf het aantal lagen terugschroeven omdat de binnenlandse procesgereedschappen nog steeds moeite hebben met de opbrengst. Aanhoudende hiaten - met name in extreem-ultraviolette lithografie, die buiten het bereik van China blijft - betekenen dat aanhoudende winst zal afhangen van het dichten van het tekort aan apparatuur en rendement, zelfs als lokale leveranciers zoals AMEC, Naura en Piotech de kloof verkleinen.

In combinatie illustreren de capaciteitsuitbreiding van YMTC, de multi-deck NAND-routekaart en de lokalisatiecampagne hoe China's streven naar zelfvoorziening op het gebied van halfgeleiders zich ontwikkelt van beleid naar productie. Of deze inspanningen resulteren in een blijvend aandeel van 15 procent in 2026 zal minder afhangen van de ambitie dan van de rijping van de binnenlandse fabrieken en de consistentie van de productieopbrengsten.