De GPU-oorlog is voorbij: Nadella zegt dat het nieuwe plafond van AI het elektriciteitsnet is
Microsoft CEO Satya Nadella zegt dat de AI-boom een nieuw soort plafond heeft bereikt... en dat is niet GPU's.
In zijn toespraak op de podcast BG2 samen met OpenAI CEO Sam Altman, zei Nadella dat Microsoft "niet meer beperkt wordt door de toevoer van chips". Het echte probleem, legde hij uit, is het vinden van voldoende gevoede, volledig uitgebouwde datacenters - de "warme omhulsels" dicht bij de netcapaciteit - om al die versnellers daadwerkelijk aan te zetten.
In zijn woorden: je kunt "een heleboel chips in voorraad hebben" die gewoon niet aangesloten kunnen worden.
Dit is een opmerkelijke verschuiving in toon ten opzichte van de afgelopen jaren, toen de industrie geobsedeerd was door Nvidia GPU-tekorten en leveringsproblemen. Nu, zegt Nadella, zijn de echte remmen de limieten van het lokale elektriciteitsnet, vertragingen bij planning en vergunningen en knelpunten bij de levering van stroom die AI-projecten kunnen vertragen of zelfs de nek omdraaien, lang nadat de hardware is besteld.
Die stroomschaarste heeft een domino-effect. AI-datacenters verbruiken nu al evenveel elektriciteit als kleine steden, waardoor cloudgiganten langlopende energieovereenkomsten moeten sluiten, moeten kijken naar opwekking op locatie en zelfs kleine modulaire kernreactoren moeten onderzoeken om toekomstige clusters draaiende te houden.
De boodschap voor investeerders en regelgevers is duidelijk: de volgende fase van de AI-race zal niet alleen gaan over wie de meeste GPU's kan kopen, maar wie de meest betrouwbare, schaalbare stroom kan leveren om ze te voeden.
